Diagrama de Flujo del Proceso
Mapa de interacción: Euro SAPI (Portal Interno) vs. Portal Clientes
Euro SAPI: Portal Interno
Portal Clientes: Solicitud y Aprobación
Correo: Notificación Automática
Aprobado: Pedido y Cierre Exitoso
Rechazo: Obligatorio ¿Por qué?
Servicio: OS en Campo
Subticket: TKT-26XXX-A
Euro SAPI (Portal Interno)
1. Levantamiento Previo en Campo
Diagnóstico
Visita técnica previa en sitio cuando no se conocen las fallas ni refacciones necesarias.
• Se envía técnico a diagnosticar y tomar fotografías
• Se capturan las piezas requeridas en el reporte
• Supervisor valida ➔ Detona creación del Ticket comercial
• Se capturan las piezas requeridas en el reporte
• Supervisor valida ➔ Detona creación del Ticket comercial
Llamada, WhatsApp o Correo Directo
Sin Portal
Flujo Tradicional / Sin Portal: Captura directa del reporte por el equipo interno de Eurorep en Euro SAPI.
Asignado a Supervisor
Mesa de Ayuda
Asignación al supervisor correspondiente para coordinar cotización y refacciones.
Ticket Creado
Activo
Clasificación del tipo de requerimiento:
• Servicio / Puesta en marcha / Soporte (➔ Genera OS)
• Garantía / Refacciones (➔ Genera Guía de Envío)
• Garantía / Refacciones (➔ Genera Guía de Envío)
Pendiente de Refacciones
Diagnóstico
Se determinan y colocan las refacciones necesarias en el ticket.
Se Realiza Cotización
Presupuesto
Se calcula precio de piezas y mano de obra para enviar al cliente.
Si se Rechaza Cotización
Captura obligatoria de motivo ¿Por qué? ➔ Estado: Cerrado
Aceptado con Pedido
Validado
Requisitos validados para avanzar:
• Con Portal: El cliente aprueba en línea y adjunta su Orden de Compra.
• Sin Portal: El cliente envía la OC por correo/WA y el supervisor la carga en Euro SAPI.
• Sin Portal: El cliente envía la OC por correo/WA y el supervisor la carga en Euro SAPI.
Si es Servicio: ORDEN DE SERVICIO (OS)
Técnicos en Campo
Ejecución presencial en sitio:
• Pendiente: Programación de técnicos y precarga de piezas.
• En Curso: Bitácoras diarias, reporte general y firmas de conformidad.
• En Curso: Bitácoras diarias, reporte general y firmas de conformidad.
¿Refacciones Extra en Campo?
NO (Resuelto)
OS Cerrada: Reporte técnico final con firmas.
SÍ ➔ TKT-26XXX-A
Subticket Hijo: Refacciones extra y cotización.
Si es Garantía o Refacciones: GUÍA DE ENVÍO
Despacho de Piezas
No genera Orden de Servicio en campo. Despacho directo de refacciones:
• Paquetería y No. de Guía: Asignación de empresa y código de rastreo.
• Despacho y Envío: Se notifica al cliente y se envían las refacciones.
• Cierre: Estado Garantía Entregada con comprobante de paquetería.
• Despacho y Envío: Se notifica al cliente y se envían las refacciones.
• Cierre: Estado Garantía Entregada con comprobante de paquetería.
Portal Clientes
Reportado / Solicitado
Portal
El cliente reporta una falla o solicita un servicio desde su panel web.
Entra a Euro SAPI para Asignación
En Curso (Correo)
Notificación
Correo automático confirmando recepción y asignación del ticket.
Cotización Recibida (Correo)
Notificación
Se notifica que el presupuesto de piezas y mano de obra está disponible.
Acepta o Rechaza
Decisión
El cliente evalúa la cotización desde su portal:
• Rechaza: Ingresa motivo obligatorio ¿Por qué? ➔ Estado Cerrado.
• Acepta: Adjunta su Orden de Compra (PDF + No. Pedido).
• Acepta: Adjunta su Orden de Compra (PDF + No. Pedido).
Transfiere Pedido PDF a Euro SAPI
En Proceso (Correo)
Notificación
Aviso automático de que el pedido fue recibido y está en programación.
Notificación según Tipo (Correo)
Notificación
Envío automático según el tipo de solicitud:
• Si es Servicio: Aviso de OS programada y técnicos asignados.
• Si es Garantía o Refacciones: Guía de paquetería y código de rastreo.
• Si es Garantía o Refacciones: Guía de paquetería y código de rastreo.
Documentación Final
Cierre
Consulta y descarga de expedientes completos:
• Reporte técnico final firmado (PDF).
• Guías de envío y recibos de entrega.
• Guías de envío y recibos de entrega.